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恺英网络(002517)公司动态:优质新作迭出 业绩有
发布时间:2019-10-17

  原标题:恺英网络(002517)公司动态:优质新作迭出 业绩有望爆发增长

  公司重磅新款手游《敢达:争锋对决》于12 月11 日在iOS 平台首发上线 日全平台首发。此外,公司自下半年以来陆续发布了《阿拉德之怒》等多款新作,均取得优异成绩。

  《敢达:争锋对决》测试数据优异,有望于上线后取得不俗流水表现。“敢达”IP 自1979 年诞生至今已有近40 年历史,由动画衍生的漫画、游戏、模型及周边等极为丰富,其中“敢达”题材游戏自1985 年首次推出已横跨街机、FC、PC、PS、手机等,玩家基础深厚。《敢达:争锋对决》由万达南宫梦正版授权,恺英网络与万代南宫梦联合开发、发行,是全球首款3D 机甲格斗竞技手游。

  游戏在前期两轮封测中次留数据优异,二测次留与7 日留存分别达72.5%和47%,均超主流渠道S 级手游标准,市场表现值得期待。

  优质新作迭出,总流水创新高。除《敢达:争锋对决》外,公司近期推出的主力新游包括:2Q17 上线测试手游《王者传奇》,8月流水破亿,截至11 月已连续三个月排名华为游戏畅销榜Top 1;4Q17 上线 月获华为游戏畅销榜第4 和下载榜第1,iOS 畅销榜突破Top 20;7 月上线页游《传奇世界》,持续排名9k9k 页游榜前3。

  内生弹性叠加并购并表,2018 年有望迎来业绩爆发。公司于Q3末完成对浙江盛和51%股权收购(合计持股71%),整体研运实力得以进一步补强。浙江盛和旗下多款传奇IP 手游、页游产品的数据指标亦达行业顶尖水平。受益于并表因素及多款新作对业绩的拉动,公司预期4Q17 归属净利润区间5.5~8.0 亿元,同比增速高达120%~220%。我们预计随着新品流水持续强劲表现,2018 年业绩可望实现爆发式增长。

  我们基于新游戏上线以来的优异流水表现对未来业绩的提振,上调2018E 盈利预测8.76%至21.86 亿元,同时上调目标价9.4%至35 元,对应2018 年目标市盈率23x,维持“推荐”评级。

  新游戏推广市场效果不达预期,存量游戏流水下滑速度过快。返回搜狐,查看更多

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